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BVI Bundesverband Investment und Asset Management

Eingetragener Verein (e. V.)

  • Registernummer: R000965
  • Ersteintrag: 23.02.2022
  • Letzte Änderung: 11.02.2026
  • Letzte Jahresaktualisierung: 11.12.2025
  • Tätigkeitskategorie:
    Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband/-verein
  • Kontaktdaten:
    • Adresse:
      Bockenheimer Anlage 15
      60322 Frankfurt am Main
      Deutschland
    • Kontaktinformationen:
      • Telefonnummer: +49691540900
      • E-Mail-Adressen:
        • info@bvi.de
      • Webseiten:
  • Hauptstadtrepräsentanz:
    • Adresse
      Unter den Linden 42
      10117 Berlin
    • Kontaktinformationen:
      • Telefonnummer: +493020658771
      • E-Mail-Adresse: info@bvi.de
  • Hauptfinanzierungsquellen (in absteigender Reihenfolge):
    Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24
    Mitgliedsbeiträge, Wirtschaftliche Tätigkeit
  • Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:
    Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24
    2.610.001 bis 2.620.000 Euro
  • Vollzeitäquivalent der im Bereich der Interessenvertretung beschäftigten Personen:
    Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24
    11,52
  • Vertretungsberechtigte Person(en):
      • Dr. Matthias Liermann
      • Funktion: Präsident
      • Sonja Albers
      • Funktion: Vorstand
      • Dirk Degenhardt
      • Funktion: Vorstand
      • Dr. Thomas Schindler
      • Funktion: Vorstand
      • Dr. Jörg Stotz
      • Funktion: Vorstand
      • Mathias Heiß
      • Funktion: Vorstand
      • Fabian Klingler
      • Funktion: Vorstand
  • Betraute Personen, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (20):
    1. Felix Ertl
    2. Bastian Hammer
    3. Elmar Jatzkowski
    4. Alexander Kestler
    5. Dr. Tim Kreutzmann LL.M
    6. Dr. Magdalena Kuper
    7. Marcus Mecklenburg
    8. Markus Michel
    9. Sebastian Oys
    10. Marion Petersen
    11. Jenny Seydel
    12. Timm Spyra-Sachse
    13. Peggy Steffen
    14. Jasmine Bergmann
    15. Yvonne Schulz
    16. Kai Schulze-Metz
    17. Cvetelina Todorova
    18. Marco Simon
    19. Thomas Richter
    20. Rudolf Siebel
  • Gesamtzahl der Mitglieder:
    114 Mitglieder am 01.01.2026, ausschließlich juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen
  • Mitgliedschaften (11):
    1. The International Investment Funds Association
    2. European Fund and Asset Management Association
    3. Wirtschaftsforum der SPD
    4. Wirtschaftsrat der CDU
    5. Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen
    6. Institut der deutschen Wirtschaft Köln
    7. Stiftung Marktwirtschaft
    8. Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung
    9. DIN Deutsches Institut für Normung
    10. IOSCO International Organization of Securities Commissions
    11. International Bankers Forum

Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und Vorhabenbereiche

  • Interessen- und Vorhabenbereiche (19):
    Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung"; Außenpolitik; Außenwirtschaft; Schulische Bildung; EU-Gesetzgebung; Cybersicherheit; Kriminalitätsbekämpfung; Digitalisierung; Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben; Öffentliches Recht; Rechtspolitik; Zivilrecht; Rente/Alterssicherung; Bank- und Finanzwesen; E-Commerce; Handel und Dienstleistungen; Verbraucherschutz; Versicherungswesen; Wettbewerbsrecht
  • Die Interessenvertretung wird ausschließlich in eigenem Interesse selbst wahrgenommen.
  • Beschreibung der Tätigkeit:
    Als deutscher Fondsverband vertreten wir die Interessen der deutschen Fondswirtschaft gegenüber Politik, Aufsichtsbehörden und internationalen Institutionen. Dabei setzen wir uns national und international für eine sinnvolle Regulierung des Fondsgeschäfts und für faire Wettbewerbsbedingungen ein. Wir organisieren die Willensbildung der Branche - gleich, ob die Mitglieder in Wertpapiere oder Sachwerte investieren, aktive oder passive Strategien verfolgen, auf Administration oder Portfoliomanagement spezialisiert sind, institutionelle oder private Anleger ansprechen. Als Kompetenzzentrum und zentraler Ansprechpartner bei der Entstehung und Anwendung neuer rechtlicher Vorgaben vermittelt und berät der BVI zwischen der Fondswirtschaft und der Politik. Wir begleiten ein Gesetz von der politischen Idee bis zu seiner Verabschiedung und später in seiner praktischen Anwendung. An sämtlichen politischen und legislativen Stationen eines Gesetzes wirken wir auf dessen praxisgerechte Ausgestaltung hin. Dazu stehen wir parteiübergreifend im Austausch mit relevanten Ansprechpartnern aus dem Deutschen Bundestag, der Bundesregierung und den Landesregierungen. Mit Stellungnahmen, Namensbeiträgen, Interviews, Auftritten auf öffentlichen Fachveranstaltungen und Konferenzen flankieren wir unsere Argumentation und fördern den Dialog zwischen unseren Mitgliedern und der politischen Ebene zu Regulierungsthemen im Fondsbereich. Wir unterstützen unsere Mitglieder bei Anwendungs- und Auslegungsfragen, entwickeln Arbeitshilfen und Muster, stellen eine umfassende Gesamtmarktstatistik bereit und fördern die Weiterbildung über hauseigene Seminare, Webinare und Informationsveranstaltungen. Neben Frankfurt haben wir Standorte in Berlin und Brüssel. Vollmitglieder im BVI können alle Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie deutsche und ausländische Vermögensverwalter und Fondsanbieter mit Bezug zum deutschen Markt werden. Unternehmen, die nicht Vollmitglied werden können, bieten wir eine Informationsmitgliedschaft an. Diese Möglichkeit nutzen zum Beispiel Kreditinstitute, Berater, Kanzleien und IT-Dienstleister.

Konkrete Regelungsvorhaben (21)

  1. Vorschläge zur EU-Kleinanlegerstrategie

    • Beschreibung:
      Der BVI wirbt für den Erhalt des provisionsbasierten Finanzvertriebs und stellt sich gegen ein partielles oder vollständiges Provisionsverbot. Wir sind für die Fortsetzung der konsequenten Angleichung der verbraucherschützenden Regeln zwischen Versicherungs-, Bank-, oder Fondsprodukten im Finanzvertrieb, statt der Einführung neuer wettbewerbsverzerrender Ausnahmetatbestände. Wir stellen insgesamt in Frage, ob die neu vorgeschlagenen Konzepte der Kleinanlegerstrategie wirklich dem Anleger dienen und die Beteiligung von Kleinanlegern am Kapitalmarkt erhöhen und fordern die EU-Kommission auf, den Vorschlag zurückzuziehen.

    • Betroffenes geltendes Recht:

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (3):

      1. SG2406190135 (PDF - 2 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 15.03.2024 an:

      2. SG2406190137 (PDF - 1 Seite)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 31.05.2024 an:

        • Versendet am 03.06.2024 an:

          • Bundesregierung

            • Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (20. WP) [alle SG dorthin]

      3. SG2506120001 (PDF - 1 Seite)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 30.05.2025 an:

  2. Erleichterung der Umwandlung von mittels Urkunde verbrieften Fondsanteilen in Kryptofondsanteile

    • Beschreibung:
      Wir streben eine Regelung an, verbriefte Anteilscheine nur durch Zustimmung der BaFin durch elektronische Anteilscheine ersetzen zu können und das bei Verschmelzungstatbeständen die Begebungsform der Anteile oder Aktien einer Verschmelzung nicht entgegensteht.

    • Betroffenes geltendes Recht:

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2406190143 (PDF - 2 Seiten)

        Adressatenkreis:

  3. Vorschläge zur Überarbeitung der RL über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten

    • Beschreibung:
      Vorschläge zur Sicherstellung eines effizienten Verbraucherschlichtungsverfahrens, u.a. durch Vermeidung der Überforderung des Verbraucherschlichtungsverfahrens durch die von der Kommission vorgeschlagenen Erweiterungen des Anwendungsbereichs sowie der ausgedehnteren Informations- und Mitteilungspflichten sowie Bewahrung der Möglichkeit, Konflikte zwischen Verbrauchern und Unternehmen effizient, schnell und kostengünstig beizulegen.

    • Betroffenes geltendes Recht:

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2406190145 (PDF - 12 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 16.05.2024 an:

  4. Klarstellung der Abgrenzung KAGB zu BGB bei Anlagebedingungen von Fonds

    • Beschreibung:
      Der BVI setzt sich für eine gesetzliche Klarstellung ein, wonach Anlagebedingungen vorranig nach den Vorgaben des KAGB in den Investmentvertrag einbezogen werden. Wir stellen in Frage, ob der Vorrang deutschen AGB-Rechts im Einklang mit der europarechtlich geprägten Fondsregulierung, einschließlich des grenzüberschreitenden Vertriebs, und generell der Funktionsfähigkeit des europäischen Fondsmarkts steht.

    • Betroffenes geltendes Recht:

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2406200007 (PDF - 44 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 18.06.2024 an:

        • Versendet am 20.06.2024 an:

  5. Vorschläge zum AIFMD-Umsetzungsgesetz

    • Beschreibung:
      Wir begrüßen eine marktgerechte Umsetzung in nationales Recht und warnen vor nationalem Goldplating. Klärungsbedarf sehen wir bei der Erweiterung des Katalogs der erlaubten Tätigkeiten und neuer Anforderungen einer KVG. Wir fordern sachgerechte Regelungen für Liquiditätssteuerungsinstrumente. Zudem setzen wir uns für eine standortgerechte Ausgestaltung der Fondstypen in Bezug auf die Darlehensvergabe und deren Risikomanagement ein.

    • Betroffenes geltendes Recht:

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (3):

      1. SG2406190146 (PDF - 2 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 14.06.2024 an:

      2. SG2509300251 (PDF - 22 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 05.09.2025 an:

      3. SG2601300010 (PDF - 7 Seiten)

        Adressatenkreis:

  6. Einführung eines Fondsspardepot in der privaten geförderten Altersvorsorge

  7. Flexibilisierung der Anlage- und Auszahlmöglichkeiten in der betrieblichen Altersvorsorge

  8. Vorschläge zum Bürokratieabbau bei der Administration von Fonds

    • Beschreibung:
      Der BVI hat Vorschläge zum Bürokratieabbau im Bereich der Besteuerung von Investmentfonds gemacht. Zudem regen wir eine Änderung der Abgabenordnung (AO) an, so dass Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) als Empfangsbevollmächtigte für steuerliche Verwaltungsakte gelten. Im InvStG setzen wir uns für die Reduzierung der Komplexität der Ertragsermittlung für Spezial-Investmentfonds und eine Verlängerung der Gültigkeit von Statusbescheinigungen für Fonds ein.
    • Bundestags-Drucksachennummer:
      BT-Drs. 20/11306 (Vorgang) [alle RV hierzu]
      Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie - (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz) Zuständiges Ministerium: BMJ (20. WP) [alle RV hierzu]
    • Bundesrats-Drucksachennummer:
      BR-Drs. 129/24 (Vorgang) [alle RV hierzu]
      Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie (Viertes Bürokratieentlastungsgesetz) Zuständiges Ministerium: BMJ (20. WP) [alle RV hierzu]

    • Betroffenes geltendes Recht:

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2409200039 (PDF - 9 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 12.09.2024 an:

  9. Überprüfung der EU-Offenlegungsverordnung

    • Beschreibung:
      Wir setzen uns für einfachere Transparenzpflichten bei nachhaltigen Anlagen mit Fokus auf Anlageprodukte für Privatanleger ein. Ein freiwilliges System zur Produktkategorisierung nach Nachhaltigkeitsmerkmalen befürworten wir. Dieses sollte mit der Definition der Nachhaltigkeitspräferenzen nach MiFID II und IDD verzahnt und durch umfassende Praxistest begleitet werden. Nachhaltigkeitsberichte auf Unternehmensebene sollten in die CSRD verlagert und im Einklang mit dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit sektorenübergreifend gestrafft werden. Finanzmarktteilnehmer müssen auch nach der Omnibus-I-Revision weiterhin Nachhaltigkeitsdaten zu ihren Zielunternehmen erhalten.

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (2):

      1. SG2407080023 (PDF - 1 Seite)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 08.07.2024 an:

      2. SG2505200008 (PDF - 10 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 20.05.2025 an:

          • Bundesregierung

  10. Open Finance im Spezialfondsvertrieb

    • Beschreibung:
      Wir fordern die Rücknahme, hilfsweise die grundlegende Anpassung des Kommissionsentwurfs zur FiDA-Verordnung. Die aktuellen Vorschläge zur Umsetzung, die eine vereinfachte Weitergabe von Kundendaten über technische Schnittstellen vorsehen, stellen unverhältnismäßige Anforderungen an den Vertrieb von Finanzprodukten, ohne dass ein angemessener Nutzen für den Kleinanleger erkennbar ist. Darüber hinaus finden die Besonderheiten des Fondsvertriebs im B2B-Bereich im Gesetzesentwurf derzeit keine ausreichende Berücksichtigung. Insbesondere im Spezialfondsbereich ist die Vorhaltung der gesamten FIDA-relevanten digitalen Infrastruktur überflüssig und somit unnötig bürokratisch.

    • Betroffenes geltendes Recht:

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (2):

      1. SG2407050001 (PDF - 2 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 04.07.2024 an:

      2. SG2506170007 (PDF - 4 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 15.04.2025 an:

          • Bundesregierung

  11. Vorschläge zur WIN-Initiative

    • Beschreibung:
      Wie setzen uns für vereinfachte Korrekturverfahren bei Feststellungserklärungen, eine Vereinfachung für Steuererklärungen bei steuerbefreiten Anlegern und die dauerhafte Gültigkeit bei Statusbescheinigungen ein.

    • Betroffenes geltendes Recht:

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2409200040 (PDF - 3 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 04.09.2024 an:

  12. Vorschläge zur EU-Benchmarkverordnung

    • Beschreibung:
      Indexanbieter von „nicht-signifikanten“ Benchmarks sollen weiterhin die Benchmarkstatements und die Methodik veröffentlichen, damit Nutzer ihre SFDR Anforderungen erfüllen können.

    • Interessenbereiche:

  13. Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zum Entwurf eines Gesetzes zur Förderung und Entbürokratisierung der Verbraucherstreitbeilegung

  14. Vorschläge zu Geldwäscheverdachtsmeldungen

    • Beschreibung:
      Wir begrüßen, dass die Verordnung im Vergleich zu dem bislang geltenden Merkblatt „Allgemeine Anforderungen“ eine höhere Verbindlichkeit, Klarheit und rechtliche Sicherheit schafft. Der Verordnungstext ist nachvollziehbar und klar formuliert. Vor diesem Hintergrund bestehen keine materiellen Anmerkungen zum Verordnungsentwurf. Unter Berücksichtigung der Praxisanforderungen an ein funktionales und rechtssicheres Meldeverfahren regen wir an, dass das vorgesehene elektronische Meldeverfahren mit einer umfassenden, clientseitigen Formularvalidierung ausgestattet wird. Wir empfehlen die Einführung eines systematisch validierten und nutzerfreundlichen Eingabeprozesses, der bereits vor Versand einer Meldung klar und nachvollziehbar auf fehlende oder fehlerhafte Eingaben hinweist.

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2505200006 (PDF - 2 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 30.04.2025 an:

  15. Vorschläge zur Omnibus-I-Initiative

    • Beschreibung:
      Wir unterstützen die Vorschläge der Kommission zur bürokratischen Entlastung von Unternehmen. Gleichzeitig weisen wir auf die Notwendigkeit hin, das richtige Gleichgewicht zwischen dem Abbau bürokratischer Hürden einerseits und einer angemessenen Transparenz über entscheidungsrelevante Nachhaltigkeitsaspekte andererseits zu finden. Zudem setzen wir uns für eine vollständige Integration der internationalen Berichtsstandards des IFRS in die EU-Vorgaben ein.

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2506180031 (PDF - 2 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 18.06.2025 an:

          • Bundesregierung

  16. Vorschläge für eine EU-Indexfamilie

    • Beschreibung:
      Wir werben für die Bereitstellung einer EU-Indexfamilie, die verschiedene Segmente der EU-Kapitalmärkte abdecken soll. Der Vorschlag kann als Grundlage für Investitionen oder als Benchmark für verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen dienen. Die EU-Indexfamilie zielt darauf ab, eine standardisierte Benchmark für alle börsennotierten Aktien in der EU bereitzustellen und damit die Harmonisierung und Konsistenz der EU-Finanzmärkte zu fördern.

    • Interessenbereiche:

  17. EU-Investmentlabel, -product, -account

    • Beschreibung:
      Wir unterstützen das Ziel, private Ersparnisse in den EU-Kapitalmarkt zu lenken, um die europäische Wirtschaft zu stärken. Die grundsätzlichen Vorschläge zu Spar- und Investitionskonten, die benutzerfreundlich und flexibel, digital und steuersubventioniert sind, um bessere Renditen zu bieten, begrüßen wir. Allerdings fehlen auf EU-Ebene die Kompetenzen, über entscheidende Fördermechanismen zu entscheiden. Wir werben daher zunächst dafür, eine EU-Indexfamilie einzuführen. Wir setzen uns zudem dafür ein, in Deutschland prioritär die kapitalgedeckte Altersvorsorge zu reformieren und die rechtssichere Investition von Fonds in Infrastruktur zu ermöglichen.

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2505220011 (PDF - 3 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 22.05.2025 an:

  18. Einführung einer Frühstart-Rente

    • Beschreibung:
      Die Bundesregierung plant eine sog. Frühstartrente für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren. Wir begrüßen die Einführung einer Frühstart-Rente und setzen uns dafür ein, dass sie Hand in Hand mit einer Reform der privaten geförderten Altersvorsorge geht. Damit das Konzept der Bundesregierung zur Förderung des Ausbaus der privaten Altersvorsorge erfolgreich wird, müssen die Ideen der Frühstart-Rente und ein Anschlussvorsorgeprodukt miteinander verbunden werden. Es ist daher sinnvoll, Fondssparpläne verstärkt für den Aufbau einer Frühstart-Rente zu nutzen.

    • Interessenbereiche:

    • Stellungnahmen/Gutachten (1):

      1. SG2511130008 (PDF - 2 Seiten)

        Adressatenkreis:

        • Versendet am 07.11.2025 an:

  19. Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs im Bereich umweltfreundlicher und nachhaltiger Fondsprodukte

  20. Rechtssicherer Rahmen für Investitionen von Investmentfonds in Erneuerbare Energien

  21. Praxisnahe Bewertungsregeln und Bürokratieabbau bei Grundstücksbewertungen nötig

Angaben zu Aufträgen (0)

Die Interessenvertretung wird nicht im Auftrag ausgeübt.

Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

Keine Zuwendungen oder Zuschüsse über 10.000 Euro erhalten.

Schenkungen und sonstige lebzeitige Zuwendungen

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

  • Gesamtsumme:
    0 Euro

Mitgliedsbeiträge

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

  • Gesamtsumme:
    11.840.001 bis 11.850.000 Euro

Jahresabschluss/Rechenschaftsbericht

Geschäftsjahr: 01/24 bis 12/24

Jahresabschluss-2024.pdf

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